Moeve y Exolum, a través de su empresa conjunta Terminal Puerto Tartessos, han firmado un acuerdo de financiación de 105 millones de euros con BBVA y Kutxabank para el desarrollo de Muelle Sur, infraestructura situada en el Puerto Exterior de Huelva. La operación se ha estructurado bajo un modelo de project finance, un tipo de financiación en el que el repago de la deuda se sustenta principalmente en los flujos de caja y los activos del propio proyecto, y no en el balance general de las empresas promotoras.

La instalación, cuyas obras superan ya el 50% de ejecución, será uno de los principales puntos de entrada de materias primas y de salida de productos de la nueva planta de biocombustibles de segunda generación (2G) que Moeve construye junto a Bio-Oils en el Parque Energético La Rábida, un complejo llamado a convertirse en el mayor de su categoría en el sur de Europa.

La financiación permitirá optimizar la estructura de capital del proyecto y afrontar a largo plazo una inversión considerada estratégica para el desarrollo logístico del enclave industrial del Puerto Exterior de Huelva. BBVA ha liderado la estructuración de la operación como Sole Bookrunner, Sole Underwriter, Mandated Lead Arranger (MLA) y Hedge Coordinator, mientras que Kutxabank ha actuado como Lead Arranger. En la transacción han participado los despachos Garrigues, como asesor legal de Terminal Puerto Tartessos, y Gómez-Acebo & Pombo, como asesor legal de las entidades financieras.

El proyecto Muelle Sur contempla la construcción de un nuevo muelle de atraque de 511 metros de longitud, que modernizará las capacidades logísticas del Parque Energético La Rábida y de las instalaciones de Exolum. La nueva infraestructura optimizará las operaciones de carga y descarga de buques y permitirá gestionar la entrada de materias primas sostenibles y la salida de nuevos combustibles.