Hoy, DSV espera liquidar la oferta pública de adquisición previamente anunciada de todas las acciones públicas de Panalpina. La liquidación se llevará a cabo de acuerdo con las prácticas del mercado suizo.

Con el acuerdo, los cambios anunciados en la junta directiva de Panalpina entrarán en vigor: Kurt Kokhauge Larsen será presidente, y Jens Bjørn Andersen, Jens H. Lund y Thomas Stig Plenborg serán miembros de la junta directiva de Panalpina, lo que le dará a DSV el control total sobre Panalpina.

Respecto a la concreción de la operación el CEO de DSV Jens Bjørn Andersen comentó: "Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los clientes, empleados y accionistas de Panalpina a DSV. Nuestras dos empresas lograrán más juntos, creando aún más valor para todos nuestros grupos de interés. La liquidación de la operación marca el inicio del proceso de integración, durante el cual nos esforzaremos por proporcionar el alto nivel de servicio que nuestros clientes conocen y en el que confían".

Emerge DSV Panalpina

Panalpina es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de soluciones para la cadena de suministro, con aproximadamente 14.500 empleados en 70 países. La combinación con DSV crea una de las mayores empresas de transporte y logística del mundo con unos ingresos pro forma de aproximadamente 118.000 millones de coronas danesas (más de US$26.775 millones) y una planta de 60.000 empleados en 90 países.

En espera de la aprobación en una junta general extraordinaria, DSV A/S cambiará su nombre registrado a "DSV Panalpina A/S". Sin embargo, a medida que avance la integración, todas las filiales y actividades operativas se unificarán bajo el nombre y la marca de DSV.

Comienzo de la integración

El día de hoy marca el inicio del proceso de integración, comenzando con el nombramiento previsto del CEO Jens Bjørn Andersen y del CFO Jens H. Lund para el nuevo Consejo Ejecutivo de Panalpina. El nombramiento de un nuevo equipo de gestión ejecutiva se producirá probablemente dentro de la próxima semana. La integración se trasladará entonces a las diversas regiones y países, así como a las funciones mundiales y a la sede central.

Se espera que todo el período de integración dure de 2 a 3 años, y que la mayor parte de la integración operativa se complete en un plazo de dos años.

Servicio sin fisuras

Desde DSV señalaron que al igual que Panalpina se esforzarán por ofrecer una experiencia sin fisuras al cliente en todos los puntos geográficos y en los sectores verticales clave de la industria. “Esto no cambiará en el futuro, y las ya sólidas relaciones con los clientes se beneficiarán del aumento de la experiencia vertical, la mejora de los servicios y la excelencia operativa”, aseguraron.

Detalles de la transacción

Excluyendo el impacto de la NIIF 16, el valor de la transacción es de aproximadamente US$5.202 millones. Incluyendo el impacto de la NIIF 16, el valor de la empresa es de aproximadamente US$5.508 millones.

DSV espera lograr sinergias de costes anuales de unos US$327 millones. Se espera que las sinergias de costos tengan efecto durante todo el año 2022 y se derivarán principalmente de la consolidación de las operaciones, las instalaciones logísticas, la administración y la infraestructura de TI.

Se espera que la transacción sea EPS acumulativa (diluida y ajustada) para 2021. Para el año 2022, DSV espera que el margen operativo de la entidad combinada se eleve hasta el nivel actual del Grupo DSV. Los objetivos financieros a largo plazo se comunicarán en 2020.

Finalmente, el 1 de noviembre de 2019 se comunicará una actualización, que incluirá el calendario previsto de sinergias, costos de integración y perspectivas para 2019, en relación con la publicación del informe financiero provisional de DSV del tercer trimestre de 2019.