당정이 내년도 가맹점 카드 수수료 인하를 결정하면서 카드업계가 울상을 짓고 있다. 2007년부터 14차례에 거쳐 조정된 수수료 인하로 카드사 본업의 수익성에 빨간불이 켜진지 오래다.

금융당국은 카드사의 어려움을 고려해 차기 재산정 주기 조정 관련 제도방안 검토, 신사업 활성화 위한 부수업무 범위 확대를 허용한다고 약속했지만 업계의 반응은 싸늘한 상황이다. 결국 카드사들은 내년에 마른수건을 더 쥐어 짤 것으로 예상된다.

24일 업계에 따르면 금융위는 전날 카드 수수료 적격비용 재산정 결과를 바탕으로 한 카드 가맹점 수수료율 조정안을 발표했다. 조정된 수수요율은 내년 1월말부터 적용된다.

전체 가맹점의 75%를 차지하는 연 매출 3억원 이하 220만개 영세·중소가맹점의 카드 수수료율이 0.8%에서 0.5%로 0.3%p 인하된다. 수수료 부담이 40% 가량 경감된다.

중소가맹점의 경우 연 매출 3억~5억원 0.2%p(1.3%→1.1%), 5억~10억원 0.15%p(1.4%→1.25%), 10억~30억원 0.1%p(1.6%→1.5%)씩 수수료율이 내려간다.

이로써 자영업자의 부담은 경감됐지만 카드업계의 수익 감소는 불가피해졌다. 신용판매 결제 볼륨이 커지면 커질수록 카드사의 손실폭은 더 커지는 기형적인 구조가 더 심화될 전망이다.

여신금융협회에 따르면 카드업계의 가맹점 수수료 부문 영업이익은 2013~2015년 5000억원에서 2016~2018년 245억원으로 급감했다.

2019~2020년에는 1317억원의 순손실을 기록한 것으로 추정된다. 내년 손실폭은 더 커질 것이라는 게 업계의 관측이다.

금융위는 업계의 반발을 고려해 카드사들의 장기 경쟁력을 높이는 방안을 함께 추진하겠다고 밝혔다.

우선 카드사가 하나의 앱에서 다양한 서비스를 원스톱으로 제공하는 '생활밀착형 금융 플랫폼'을 조성할 수 있도록 겸영·부수업무 범위를 합리적으로 늘리겠다는 계획이다. 또 카드사가 쌓은 데이터를 다양하게 활용할 수 있도록 데이터 관련 규제 개선도 추진한다는 방침이다.

문제는 카드사들이 딱히 앞 세울만한 사업, 먹거리가 없다는 점이다. 가맹점 수수료 인하 정책으로 수년 전부터 사업다각화 노력을 해왔지만 신용결제 부문을 대체할만한 것을 찾지 못했다. 그나마 카드 대출, 차 할부금융 등에서 두각을 보이고 있지만 아직 한정적이라는게 업계의 평가다.

특히 겸영·부수업무 범위 확대, 데이터 관련 규제 개선 등이 추진돼도 당장의 수익성으로 연결되기 어렵다는 게 업계의 설명이다.

한 업계 관계자는 "사업 다각화 노력을 통해 수익 방어를 하고 있지만 손실분을 메우는 덴 한계가 있다"고 설명했다.

결국 인건비, 관리비, 마케팅 비용 절감을 통한 제살깎기 전략을 강화할 수 밖에 없다는 목소리가 나온다.

내년부터 기준금리 인상으로 조달금리가 올라 비용부담이 커지고, 금융당국의 총부채원리금상환비율(DSR) 규제에 카드론이 포함되면 카드사 수익은 더 악화될 가능성이 크다.

우선 고객들이 선호하는 혜택, 서비스 축소가 예상된다. 할인율, 적립률 등 소비자에게 혜택 좋은 카드들이 점차 단종되고 무이자할부 서비스 역시 축소될 수 있다.

카드사들의 점포, 인력 구조조정도 가속화될 전망이다. 올해 KB국민카드는 두 차례에 걸쳐 희망퇴직을 진행했고 우리카드, 하나카드 역시 한차례씩 희망퇴직자를 받았다. 롯데카드 역시 최근 희망퇴직을 사내에 공고했다. 업계는 내년 카드사의 인력조정 수요가 더 커질 것으로 내다봤다.

한 카드업계 관계자는 "조달금리 상승, 연체율 우려, 수수료 감소, 대출규제 강화, 빅테크와의 경쟁 심화로 경영 환경이 더 안 좋을 것으로 예상되는 바 비용 효율화 강화 기조는 더 이어질 것으로 보여진다"고 말했다.

아울러 그는 "빅데이터 등 다양한 신사업 발굴로 수익성 다각화 노력이 절실한데 이를 위한 당국의 지원과 협조가 실질적으로 이뤄져야 할 것 같다"고 전했다.