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负债20亿美金,这家全球排名第11的货代踏上第二次IPO这路!

来源:    编辑:编辑部    发布:2018/04/12 10:32:52

据搜航网(sofreight.com)获悉,全球领先的物流公司CEVA Logistics再次谋求IPO上市,将在瑞士SIX Swiss Exchange计划进行,预计将于2018年第二季度上市。


CEVA在全球物流公司排名第11,但是据有机构监测CEVA负债净额高达20亿美元,以致多次被收购。为平衡资本结构恢复财务健康,此次计划募集约13.5亿美元,占25-35%股权,公司估值40-52亿美元,与DB Schenker(全球第四大物流公司)相当。



负债20亿美金,这家全球排名第11的货代踏上第二次IPO这路!
全球物流50强排行榜(来源:美国知名物流研究机构 Armstrong)



此次拟议的IPO预计将包括约13亿瑞士法郎的发行,首次公开发行的目标是通过加强资产负债表来加速执行公司的增长和利润率扩张战略。


CEVA首席执行官Xavier Urbain表示:“计划中的IPO和去杠杆化将使我们能够开启公司发展的下一章,CEVA将能够加速内部增长并参与市场整合。我们正在执行计划,以进一步提高我们的盈利能力,我们相信我们可以为股东带来具有吸引力的回报。”


此次交易亮点:


✔ 所有计划在瑞士证券交易所上市的所有主要首次公开发行总额约为13亿瑞士法郎


✔ 用于偿还债务的预期收益,以便将资产负债表的去杠杆比率降至3倍净债务/经调整EBITDA


✔ 一个新的独立董事会将由选举产生,由指定的主席Rolf Watter教授担任主席。


负债20亿美金,这家全球排名第11的货代踏上第二次IPO这路!



CEVA覆盖160个国家,覆盖面均衡,并且在高增长市场中占有重要地位2017年亚太地区收入占收入的26%,美洲地区为33%,欧洲,中东和非洲地区为40%。CEVA为跨行业垂直行业的多元化客户群提供服务。包括电子商务在内的消费者和零售业在2017年占收入的29%,汽车占25%,工业和航空航天占22%,技术占15%。


CEVA采用灵活的轻资产业务模式,供应商提供大部分物流运输和仓储资产基于其行业专业知识和能力以及熟练的员工队伍,CEVA能够开发端到端解决方案,优化客户的供应链及其物流成本。CEVA不断投资于其IT系统的开发,特别是其全球部署的货运管理平台及其最先进的仓库管理系统套件。


CEVA的目标市场预计将在未来受到诸如物流活动外包,电子商务和新兴市场中的中产阶级等结构性趋势的推动,继续高于GDP,公司有能力从这些趋势中获利。此外,供应商环境的分散性使得CEVA等整合企业有机会获得市场份额并积极参与市场整合。


来源:搜航网